Planificación Financiera Integral

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La Planificación Financiera Integral es una poderosa herramienta que nos ayuda a resolver dos tipos de situaciones que se nos presentan en nuestras vidas: Accidentes e Incidentes.

  • Accidentes son todos aquellos sucesos que no podemos controlar y que pueden ocurrir en cualquier momento, esto es: enfermedades, accidentes o la muerte.
  • Incidentes son todos aquellos hechos, positivos o negativos, que surgen debido a las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Generalmente es algo sujeto o subordinado a algo que ocurre y que tiene mayor importancia, por ejemplo: matrimonio, nacimiento de hijos, educación, retiro, etc.

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Todas las personas, independientemente del nivel de riqueza se enfrentarán, a lo largo de sus vidas, a situaciones que involucren estos dos aspectos y una adecuada Planificación Financiera hará la diferencia entre las personas exitosas y aquellas que no lo son. Muchos, lo llaman “suerte” pero  la palabra adecuada es “ÉXITO”.

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Planificación Financiera = EXITO

Cada persona establece cuales son sus OBJETIVOS de cara al futuro y, en función de ellos, planifica qué acciones debe tomar el día de hoy para mejorar su calidad de vida y alcanzar una verdadera independencia económica.

Círculo de Necesidades:

Todos tenemos, en mayor o menor grado de importancia, necesidades en común:

  • Optimizar los ingresos
  • Acceso a la última tecnología médica
  • Mayor expectativa de vida
  • Asegurarse un buen nivel de retiro
  • Transferir el patrimonio a su familia
  • Acceso a la mejor educación

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Satisfacer estas necesidades se lleva a cabo a través de tres tipos de Planificación:

PLANIFICACIÓN DE EVENTOS IMPREVISTOS

  • Frente a una enfermedad o Accidente
  • Frente a la muerte prematura
  • Frente a la incapacidad

PLANIFICACIÓN DE EVENTOS PREVISTOS

  • Retiro
  • Educación
  • Mantenimiento y crecimiento del capital

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PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

  • Planificación Impositiva
  • Planificación Sucesoria
  • Protección de Activos Financieros

 

Esta Planificación Financiera Integral se lleva a cabo con la ayuda de un equipo multidisciplinario de expertos y con el respaldo de empresas de muy alta reputación y trayectoria  en estas tres áreas:

  • Planificación de Eventos Imprevistos – Seguros de Salud
    • VUMI VIP Universal Medical Insurance (www.vumigroup.com)
    • Best Doctors (www.bestdoctors.com)
    • Best Meridian International (BMI) (www.bmicos.com)
  • Planificación de Eventos Previstos – Seguros de Vida e Inversiones
    • Pan American Life Insurance Group (www.palig.com)
    • National Western Life (www.nationalwesternlife.com)
    • Best Meridian International (BMI) (www.bmicos.com)
    • Investors Trust Assurance (ITA) (www.investors-trust.com)
    • Old Mutual International (OMI) (www.oldmutualinternational.com)
  • Planificación Patrimonial
    • Old Mutual International (OMI) (www.oldmutualinternational.com)
    • Investors Trust Assurance (ITA) (www.investors-trust.com)
    • Banca Foránea (Aquila SwissInvest Asset Management)

Puede ingresar en nuestra página web: www.nbbseguros.com. Allí encontrará toda la información que requiere, en una primera fase, para comenzar a desarrollar su Planificación Financiera Familiar.

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